Titlebook: Qualifizierte Finanzberatung in Banken und Sparkassen; Individualkunden, Se Gerhard Lippe,Jörn Esemann,Thomas Tänzer Book 2004 Springer Fac

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Optimierung der Vermögensstruktur durch ImmobilienerwerbSie ihr vor, zu überprüfen, ob ihre jetzige Vermögensstruktur mit ihrer Risikoeinstellung im Einklang steht. Damit ist Frau Neumann einverstanden. Sie bitten sie, Ihnen eine aktuelle Vermögensübersicht vor dem anstehenden Beratungsgespräch zukommen zu lassen.

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Einsatz von Eurexgeschäften bei konstanten Marktverhältnissen des sonstigen Umsatzes). Im letzten Telefonat teilt Ihnen Herr Levante mit, dass er in absehbarer Zeit nicht daran glaubt, dass die Kurse seiner Aktien ansteigen werden. Aufgrund seiner doch mittelfristig positiven Marktmeinung möchte er seine Aktien aber derzeit nicht verkaufen.

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Analyse von verschiedenen Beteiligungsmodellentet um ein Beratungsgespräch mit Ihnen. Er möchte von Ihnen seine geschlossenen Fonds für einen möglichen Verkauf bewertet haben, da er glaubt, dass sein Anteil an Beteiligungen im Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen zu hoch ist.

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Einkauf in eine Steuerberatungssozietätrmögenswerte und Verbindlichkeiten, die letzte Steuererklärung und den letzten Steuerbescheid, die Gewinn- und Verlustrechnung der Sozietät der letzten zwei Jahre, eine aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung und einen Vorvertrag für den Kauf der Anteile mitbringt.

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Einrichtung einer Geschäftskreditlinieseit drei Jahren. Frau Maas wird zum Gesprächstermin die Bilanzen der letzten drei Jahre mitbringen. In Ihrem Hause besteht ein Sparkonto in Höhe von 10 000 EUR, das für ein Mietaval in gleicher Höhe verpfändet ist.

ACRID

Insolvenzgeldvorfinanzierungrade die Verwaltung einer größeren Insolvenz übernommen hat, für die sie eine Insolvenzgeldvorfinanzierung benötigt. Sie möchte sich von Ihnen bezüglich dieser Finanzierung beraten lassen und die Eckdaten für eine zügige Abwicklung abstecken. Sie vereinbaren einen gemeinsamen Termin in den Räumlichkeiten der Kundin.

Commission

Projektfinanzierung eines Kohlekraftwerkesaben, werden Sie in die Gespräche mit dem Kunden einbezogen. Sie unterstützen den Kundenbetreuer dabei, die Hintergründe der Finanzierung und der strategischen Planung zu beleuchten. Zuerst berichtet Ihnen der Kundenbetreuer, Herr Saunt, was er bereits von der Lentz AG und deren Plänen erfahren hat.

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Finanzierungsalternative: Leasing sprechen. Die Computer-Anlage inklusive Server, diverser Computer-Peripherie sowie Software soll 50 000 EUR kosten. Die Herren Hennings und Petersen sind Geschäftsführer der Firma Pro Consulting GmbH. Sie betreuen die erfolgreich am Markt agierende Firma seit mehreren Jahren.

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