| 书目名称 | Neue Kunden mit Financial Planning | | 副标题 | Strategien für die e | | 编辑 | Peter J. Krauss | | 视频video | | | 概述 | Mehr Gewinn durch systematische Vermögensplanung | | 图书封面 |  | | 描述 | Die Mehrzahl vermögender Kunden ist über die aktuelle Höhe und realistischen Werte ihres Vermögens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/.Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermögensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern häufig falsch eingeschätzt. Kurzfristig orientierte Maßnahmen gefährden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt für Finanzberatung und Altersversorgung als Schlüsseldienstleistung. .Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstärkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater einen umfassenden Überblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann. . | | 出版日期 | Book 2003 | | 关键词 | CRM; Financial Planning; Finanzplanung; Kundenbindung; Kundengewinnung; Private Banking; Retail Banking; St | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-07858-6 | | isbn_softcover | 978-3-663-07859-3 | | isbn_ebook | 978-3-663-07858-6 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2003 |
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发表于 2025-3-21 19:48:20
